Slomite mozak

Godine 1945. djevojčica je bačena u sirotište u Clevelandu. "Jane" se zatvara, ne znajući tko su joj roditelji, sve do 1963. zaljubljuje se u skitnicu. Zatvara dijete i nestaje, ali u teškom procesu rađanja ispada da je Jane hermafrodit, ima muške i ženske genitalije. Da bi je spasili, liječnici uklanjaju ženske organe i Jane postaje muškarac, Jake. Dijete je oteto izravno iz bolnice.

U očajničkoj želji za lošom srećom, Jake počinje piti i postaje beskućnik. Godine 1970. odlazi u kafić, gdje pripovjedaču priča svoj život. Barmen Jakeu nudi osvetu na skitnicu jer ju je "bacio" nakon rođenja djeteta i poziva ga da se pridruži redovima putnika na vrijeme. Jake se slaže, a on i konobar lete natrag u vrijeme 1963. godine, kada bi Jane trebala imati dijete. No, Jake se slučajno zaljubi u mladog siročića i čini je djetetom, nakon čega nestaje..

Zatim barmen putuje 9 mjeseci unaprijed na vrijeme, otima dijete i baca ga u sirotište 1945., nakon čega je 1985. prenio malo zaprepaštenog Jakea kako bi se pridružio redovima vremenskih putnika. Jake razumije usput, postaje normalan, prestaje piti i postaje barmen.

Tada se Jake preselio u 1970. da bi postao barmen i pripremio se za sudbonosni sastanak sa sobom u baru..